导读

  2023年上半年，国内经济运行总体延续恢复态势，内需缓慢复苏，外贸承压运行。长期看，我国中等收入人群规模庞大，中高端消费市场潜力较大且消费意愿强烈，市场前景可观。2023年上半年，熟皮价格指数先涨后跌，截至6月下半月，指数为108.93点，较2022年12月下半月上涨0.85%；大衣价格指数各期涨跌互现，截至6月下半月，为106.67点，较2022年12月下半月上涨了5.48%；产业发展指数扩张运行，二季度指数为86.28点，环比增长了20.41%；产业景气指数二季度为91.57点，环比小幅提升。

一、大营裘皮产业指数解读

  2022年下半年，世界经济出现较为明显的滞胀现象，我国面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力加剧，受多重因素挤压影响，大营裘皮产业承压运行。2022年下半年，熟皮价格指数仅有四期收涨，短期回升，其余八期，指数均表现为下跌。截至2022年12月下半月，指数收报130.48点。在企业经营指数和产业规模指数拉动下，2022年下半年，裘皮产业发展指数快速攀升。

  2023年以来，裘皮产品在春节前后备受追捧，短暂迎来一波消费热潮。之后，随着天气转暖，部分裘皮产品需求侧再次承压。

（一）熟皮价格指数先涨后跌

  熟皮价格指数是反映裘皮熟皮价格变化趋势的动态指数，指数的涨跌表征市场价格水平高低。2023年上半年，熟皮价格指数先涨后跌。具体走势如下图：

图一 熟皮价格指数走势图

  2023年1月上，熟皮价格指数为110.23点，之后指数持续小幅上涨，逐月上行，至3月上半月，指数持续上涨至上半年最高点122.34点。之后，由于天气转暖，整个行业进入淡季，价格走势疲软。截至6月下半月，指数为108.93点，较2022年12月下半月108.02点涨幅为0.85%。

  熟皮价格指数细分为狐狸皮价格指数、貉子皮价格指数、兔皮价格指数和水貂皮价格指数。具体走势如下图所示：

图二 熟皮分品类价格指数走势图

  2023年上半年，水貂皮价格指数始终在相对高位，一季度指数快速上涨，二季度稍有回撤，截至6月下半月，水貂皮价格指数为143.06点，较2022年12月下半月仍有较大程度上涨，涨幅达10.86%。其中，指数在3月下半月触及上半年最高点157.08点，之后缓慢下行，震荡吸收前期较快涨幅。总之，水貂皮市场接受度较高，因此，价格指数走势相对更为强劲。

  貉子皮价格指数相对水平位置及上半年涨幅仅次于水貂皮价格指数。6月下半月，貉子皮价格指数为111.01点，较2022年12月下半月上涨了2.31%。这反映了市场对貉子皮的需求仍较强劲。

  狐狸皮价格指数走势最平稳，上半年指数最大值与最小值差为8.52点。狐狸皮一般用于制作羽绒服等的毛领和帽条，市场需求相对稳定，因此价格指数走势也相对稳定。上半年，指数走势上涨了0.55%，最终指数为91.69点。

  兔皮价格指数呈现先涨后跌的趋势，且前期涨幅较小，后期跌幅相对较大，截至6月下半月，兔皮价格指数为73.29点，较2022年12月下半月下跌20.04%。

（二）大衣价格指数稳中有升

  大衣价格指数反映了貂皮大衣价格变化趋势，主要刻画京东、天猫、淘宝这三家主流电商平台上貂皮大衣价格变化情况。2023年上半年，裘皮大衣价格指数除了3月下半月和4月下半月两期下跌，其余十期，价格指数均表现为上涨。具体走势如下图所示：

图三 大衣价格指数走势图

  2023年初，得益于春节前后各地消费复苏按下“快进键”，貂皮大衣市场行情转暖，需求增长促使大衣价格指数稳中有升。1月上半月，大衣价格指数为104.41点，之后指数持续小幅增长；2月到3月上半月，大衣价格指数持续维持于105.11点的高位水平；3月下半月至5月上半月，大衣价格指数涨跌交替运行；5月下半月开始，大衣价格指数持续提升；截至6月下半月，大衣价格指数为106.67点。

  十九届五中全会提出：“坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，全面促进消费，拓展投资空间。”这是基于国内发展形势、把握国际发展大势作出的重大判断和重要战略选择，是构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，更是利用好国内国际两个市场持续推进我国高质量发展的必然要求。从国内发展来看，中国具备扩大内需的基础。14亿人口的庞大市场、4亿多中等收入群体的巨大购买力，已成为拉动中国经济增长的主要力量，已成为中国经济平稳运行的“压舱石”和“稳定器”。裘皮大衣生产企业深入理解这一现状，倒逼供给结构提升促成双循环，加快从数量型、生存型、温饱型消费向质量型、发展型、享受型消费转变。因此，2023年上半年，在强大国内市场推动下，貂皮大衣价格指数整体稳中有升。

（三）产业发展指数环比增长

  产业发展指数反映大营裘皮产业发展轨迹，其具体数值的高低表征整个行业的发展势头。2023年上半年，裘皮产业发展指数扩张运行，一季度指数为71.66点，二季度指数为86.28点，环比增长了20.41%。

图四 产业发展指数变动走势图

  产业发展指数环比虽有提升，但同比仍有一定程度差距，这是因为当前全球经济形势严峻，大营裘皮产业的长足发展还需要一定的时间和市场耐心。

  产业发展指数包含企业经营指数、产业规模指数、研发创新指数和品牌打造指数。细分指数的变动情况如下图所示：

图五 产业发展细分指数的变动走势图

  2023年上半年，企业经营指数和产业规模指数均有不同程度提升，截至二季度，两项指数分别收报于76.29点、75.72点。研发创新指数和品牌打造指数二季度稳定运行，分别为77.24点、143.49点。

  具体来看，2023年一季度，企业经营指数为46.64点，与2022年一季度持平。二季度，随着天气转热，虽裘皮市场出货速度有所减缓，但下游企业应收款项回笼速度加快，受销售收入、利税总额等指数上行拉动，企业经营指数快速提升至76.29点，环比增长63.55%。

  2023年一季度，产业规模指数为61.38点，二季度行业总产值和从业人员数指数较一季度均有不同程度上行，拉动产业规模指数扩张运行，为75.72点，环比增长23.35%。

  2023年上半年，各企业都努力提升科技创新实力和品牌建设力度，积极投入到产业研发过程中，由于裘皮产品秋冬季新产品上市才会逐渐增多，且产品专利等科研成果的获取耗时相对较长，因此一二季度，研发创新指数在77.24点平稳运行；裘皮产业品牌打造指数一二季度则均收报于143.49点相对高位。

（四）产业景气指数稍有上行

  产业景气指数是反映大营裘皮产业景气程度的综合指数，该指数以100点为荣枯分界点，当指标高于100点，表明产业发展繁荣景气，反之，则表明产业发展萧条。2023年上半年，裘皮产业景气指数在荣枯线下方波动上行，整体表明裘皮产业景气度需要进一步提升，景气指数具体运行情况如下图所示：

图六 产业景气指数走势图

  2023年一季度，产业景气指数为90.86点；二季度，产业景气指数为91.57点，虽环比分别提升了1.94个、0.71个百分点，但总体仍位于荣枯线下方的不景气区间。产业景气指数包含经营景气度指数和信心程度指数，从分项指数运行来看，2023年上半年，信心程度指数始终收于荣枯线上方，经营景气度指数收于荣枯线下方，具体运行情况如下图所示：

图七 产业景气指数及细分指数走势图

  具体来看，企业对裘皮产业的发展信心充足，对未来市场前景乐观。随着宏观经济形势回暖，企业信心程度指数一季度快速上升至145.71点。二季度，受经济弱复苏影响，我国制造业PMI指数4至6月均位于荣枯线下方，拖累经营景气度指数在荣枯线下方徘徊，该项指数上半年始终在不景气区间徘徊，截至2023年二季度，经营景气度指数为59.29点，较荣枯线仍有一定程度落差。

二、裘皮产业指数运行深度解析

  2023年上半年，上游原料端，不同品类熟皮价格指数走势分化；下游消费端，貂皮大衣价格指数稳中有升。裘皮大衣企业经营状况受气温、宏观经济等多重因素抑制，经营景气度指数在荣枯线下方徘徊，但由于企业家对产业发展信心坚挺，信心程度景气指数始终在荣枯线上方。

（一）高档熟皮价格坚挺，拉动貂皮大衣价格攀升

  2023年上半年，水貂皮、貉子皮价格指数在相对高位持续上行。2023年初期，兔皮价格指数高于狐狸皮价格指数，3月下半月开始，狐狸皮价格指数经历小幅上涨之后反超下降趋势中的兔皮价格指数。之后，水貂皮、貉子皮和狐狸皮三类高档熟皮价格指数水平位置均在相对高位小幅波动上涨，兔皮则在相对低位波动下降。

图八 熟皮分品类价格指数走势图

  近几年在全球养殖数量锐减的情况下，优良种源和优质原料皮成为养殖企业的核心竞争要素。从熟皮市场整体运行看，售价相对较高的水貂皮、狐狸皮和貉子皮，上半年价格指数整体表现为上涨；而相对便宜的兔皮，其价格指数则表现为下跌。2023年上半年，水貂皮、貉子皮和狐狸皮价格指数较2022年底分别上涨了10.86%、2.31%和0.55%。水貂皮熟皮价格指数是高档原料中上涨最多的品类，加上貂皮大衣华丽高贵、品质超群，因此，对应的貂皮大衣价格指数持续攀升。

图九 大衣价格指数走势图

  产业高端化发展，为各类高档品类熟皮价格指数坚挺运行奠定了基础，也是貂皮大衣价格指数稳中有升的关键所在。

  具体来看，高端产品的研发与制造，可以推动产业高端化升级和价值链跃迁。产业高端化升级和转型对包括纺织服装在内的传统制造业发展，以及推动中国经济发展具有重要意义。大营裘皮产业发展，持续推动产业高端化转型，从传统的“粗放型增长”模式向依靠技术进步率和技术效率双向驱动的“集约式增长”模式转变。因此，越是高端的产品，如貂皮及貂皮大衣等产品价格指数走势越坚挺。

（二）宏观环境承压，信心程度指数逆势景气运行

  2023年以来，全球通胀高企、地缘政治冲突持续、金融市场动荡、贸易壁垒增多等因素持续影响着全球经济的增长动力。6月，全球主要国家制造业PMI大多位于不景气区间，这意味着全球制造业下行态势有所加剧。

图十 全球制造业PMI走势图

  从我国情况看，制造业PMI一季度各月均落于景气区间，二季度各月均位于不景气区间，这表明我国经济内生动力还不强，需求仍然不足。

图十一 我国制造业PMI走势图

  受此影响，裘皮产业上下游发展均有不同程度受阻。2023年，裘皮经营景气度指数始终在荣枯线下方，拖累裘皮产业景气指数持续在不景气区间运行。但信心程度景气指数2023年上半年始终位于景气区间，说明从长远看，裘皮企业对产业未来的信心依然坚挺。

图十二 信心程度与经营景气度指数走势图

  经济发展离不开信心的支撑，2023年上半年，裘皮产业信心程度指数始终在景气区间，截至二季度，信心程度指数最终收报于140.00点。信心程度指数始终景气运行，主要是因为近几年全球及我国皮张供应数量持续减少。随着皮张供应量减少，裘皮产业参与者减少，市场竞争相对减少，但是终端产品需求庞大，基于我国4亿人口的中产消费水平，市场发展前景良好。根据《中国水貂、狐、貉取皮数量统计报告》，2022年中国水貂、狐、貉取皮数量分别为579万张、836万张和791万张，同比分别下降15.61%、23.95%和13.88%。此外，皮草具有自然而稀有的特性，在服装领域独树一帜。2023年6月28日，2023/24秋冬中国国际皮革裘皮时装流行趋势重磅发布，发布上水貂抽刀工艺带来极致展现，近百张不同的水貂混合在一起，重工打造，展现了水貂的华贵气质。裘皮产业的技术创新和产品升级，将提高企业的竞争力和盈利能力，因此，企业对于未来的信心有所提振。

（三）指数走势预测预警

  2020—2023年上半年，世界经济走过了一轮“疫情冲击—政策刺激—经济复苏—通胀高企—货币紧缩—风险暴露—经济下行”的进程，我国经济运行面临的外部环境具有不确定性。2023年上半年，裘皮产业承压运行，交出了良好的答卷。2023年三季度乃至下半年，宏观经济形势依然严峻，深刻理解“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”将有助于裘皮产业的高质量发展。

展望三季度，熟皮价格指数或仍将震荡。当前国内外宏观经济整体仍不明朗，全球制造业PMI仍在下行通道。三季度，裘皮价格指数或仍将窄幅震荡，但是随着天气转冷，市场需求被激发，从长远看，价值回归是大概率事件。

  大衣价格指数或有小幅下降。下半年有“双十一”“双十二”等电商销售节，购物节前，各大电商平台会进行商品降价促销活动，为购物节预热，因此，三季度，电商平台降价促销活动，或影响大衣价格指数出现小幅下降。

  裘皮产业发展指数有望小幅上行。当前，大营镇全面落实“在推进创新驱动发展中闯出新路子”重要指示要求，积极融入京津冀协同发展战略布局，瞄准“高端化、智能化、绿色化、服务化”主攻方向，持续优化营商环境，及时出台精准的扶持政策，加快完善相关的配套设施，主动为企业提供优质高效服务。因此，三季度，产业发展指数将在打造裘皮服装服饰特色产业集群过程中实现“水涨船高”。

  裘皮产业景气指数将持续上行。近年来，枣强县明确了“稳住大的、支持快的、培育新的、帮扶弱的、淘汰落后的”的工作思路，强化经济运行管理，盯牢裘皮服装服饰行业，分类施策、精准服务。政策引领加上企业高质量发展，三季度，产业景气指数有望突破荣枯线景气运行。

三、裘皮产业高质量发展建议

  结合裘皮产业链发展现状，大营裘皮产业高质量发展可以从裘皮产业链纵向延伸和横向拓展两方面进行供给侧改革和现代化发展。

图十三 裘皮产业高质量发展路径思考

（一）裘皮产业链纵向延伸

  皮草行业的产业链主要包括毛皮动物现代化养殖，鞣制、硝染等裘皮原料生产加工，皮草服饰设计、制造等裘皮产品生产，品牌销售及售后等环节。其中，上游以貂、狐、貉、獭兔等驯养动物为主，通过人工饲养和繁殖的方式，获取其毛皮等动物性产品的产业，是高附加值的特种养殖业。皮草产业链中游是毛皮加工行业，毛皮经过机械加工及人工缝制等，产出皮草服装及制品。皮草产业链下游为毛皮制品销售（内外销）和终端品牌维护等。

  从裘皮产业链纵深发展情况看，裘皮产业链条长、产品品类丰富，要提升产业链高质量发展能级，可以综合考虑产业链上中下游各个环节，提升各个环节的科技含量和知识密度，加快裘皮服装产业转型升级，进而布局提升对服装全产业链的影响力和掌控力。上游端，可以深入探索现代化养殖及高端原材料供应，持续优化特种养殖技术，向高端繁育技术靠拢。中游端，可以根据市场需求，创新生产“个性化定制”服装，满足消费者的个性化需求。结合当前服装产业小单快反的生产创新，裘皮产品生产企业应持续提升对每一个环节灵活掌握、随机应变的能力。缝制设备行业企业针对服装产业的发展痛点和趋势，研发出更智能化、数字化的先进技术、设备、软件，形成全智能体系的解决方案，打通产业链中游成衣生产制造多个工序的数字化、智能化改造，从而使生产效率和人员精益管理上都能取得大幅提升和进步。下游端，则可以在创意设计、服装业品牌销售等方面投入更多资源，充分发挥原产地优势，协助企业搭建公司官网，持续加大对企业的宣传力度，同时促进线上销售，加大电商平台销售推广。

  在产业链纵向延伸过程中，加速推进裘皮制造业向数字化、智能化、绿色化转型，以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变。建立健全绿色低碳循环发展的裘皮产业体系，形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，努力走出一条以智能化、绿色化带动工业化，以工业化促进智能化、绿色化发展的新型工业化道路。

（二）裘皮产业链横向拓展

  在裘皮产业纵向延伸发展的基础上，裘皮产业的提升也应注重产业链横向拓展。依托裘祖文化，持续探索并发展围绕裘皮产业的休闲旅游及综合会展等产业，做大产业基本盘。

  在裘皮产业发展方面，设计和制作裘皮产品过程中融入更多创意元素，提升产品的附加值。例如，可以通过与知名设计师、艺术家合作，推出独具特色的裘皮服装、饰品、家居用品等；可以鼓励企业加强自主设计能力，研发更多原创的裘皮产品。在休闲旅游产业发展方面，可以结合当地的博物馆、技艺传承中心等旅游资源和国际皮草交易中心、国际裘皮城、裘都世贸城、西亚皮草新城等一批专业裘皮市场，开发与裘皮文化相关的旅游线路，让游客在游览的同时，了解和认识裘皮文化的历史、制作工艺和时尚设计艺术等。通过裘皮文化体验项目，让游客深度参与裘皮产品的制作、试穿、欣赏等环节，在参与中了解和感受裘皮文化的魅力，也能在旅游途中，购买到价廉物美的裘皮产品。在裘祖文化方面，依托大营制皮数千年历史，可以深挖裘皮文化底蕴，研发与大营历史底蕴相结合的皮草制品。可以对裘皮制作的传统工艺进行系统化地整理和保护，也可以通过开展各种形式的培训活动，吸引年轻人体验裘皮制作技艺。在综合会展方面，应注重裘皮产业和数字经济深度融合，推进产业数字化呈现，打造具有国际竞争力的数字化裘皮产业集群。休闲旅游、裘祖文化及综合会展等相关业务的拓展，又会为裘皮产业的发展带来更多的人流量，促进裘皮产业发展壮大。

（三）裘皮产业国际化发展

  大营裘皮产业是与国际接轨较紧密的产业之一，其产业链上游的生皮原料大多采购自国际拍卖会，其下游的销售也有大部分产品销往全球各地。因此，大营裘皮产业的发展，应充分考虑并提升在国际循环中的质量和水平，必须要在保持最完整产业体系的同时，依靠创新大力推进产业向高端化、智能化、绿色化、融合化发展，努力实现中国制造向中国创造、中国产品向中国品牌转变，并以产业升级推动需求潜力释放，推动全球市场建设，形成对全球优质商品、服务以及市场导向型优质外资的引力场。加强与国际裘皮产业界的交流与合作，持续举办并参加国际裘皮展览、论坛等活动，提升大营裘皮的知名度和影响力。

  雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。立足新的发展阶段，大营裘皮产业应盘活和利用裘皮产业相关的各个平台，延伸裘皮产业链，扩展产业辐射面，用国际化视野，引领裘皮产业发展进入创新时代。