一、 指数简介

（一） 指数背景

滚动功能部件由以滚动摩擦代替滑动摩擦为特征的零部件所组成，具有高效省能、精密定位、精密导向等功能，是数控机床和机电一体化产品不可替代的关键配套件，是精密制造产业中的最核心部件，是国家重点工业基础产品。我国的滚动功能部件产业起步较晚，但从未停下追求技术进步的步伐，经过多年发展，国内以丽水为代表的滚动功能部件产业集群已然有了极大的技术提升和市场扩张。截至2022年底，丽水滚动功能部件产业链集聚了超400家企业，约占据全国40%以上的产能、30%以上的中高端市场份额、60%以上的中低端市场份额。

随着“十四五”规划中一批重大项目、重大工程等陆续开工建设，基础设施建设提速，乡村振兴和新型城镇化、区域发展重大战略等政策举措进一步落地，数字化、智能化转型步伐继续加快，为滚动功能部件行业高质量发展提供强力支撑，丽水滚动功能部件产业迎来重要机遇与挑战。为促进丽水滚动功能部件产业与数字经济深度融合，进一步引导产业科学发展，研发编制“丽水滚动功能部件产业指数”，对丽水滚动功能部件产业发展状态进行动态监测与评价，助力滚动功能部件行业高质量发展。

（二） 指数框架

“丽水滚动功能部件产业指数”基于丽水市地域实情、滚动功能部件产业特色和发展方向，结合高质量发展目标，运用定量和定性相结合、定量为主导的研究思路，通过主客观相互结合考虑差异分类、突出重点方向引导，设计一套包括产品价格指数、产业发展指数、品牌影响力指数、产业景气指数在内的完整指数体系。指数体系如下：

图1  丽水滚动功能部件产业指数框架图

产品价格指数：用于体现丽水市滚动功能部件产品价格变化程度和趋势。通过树形层次结构（对象分层）构建指标体系，监测直线光轴、滚珠丝杠副、直线导轨副、直线运动球轴承、关节轴承五类滚动功能部件产品出厂价格的浮动涨跌情况，综合计算形成价格指数。

产业发展指数：是以丽水滚动功能部件产业规模、创新、效益与可持续为切入点，持续跟踪产业发展状态的指数。通过政府主管部门、行业协会、龙头企业、行业专家等多方面采集数据，综合反映滚动功能部件产业发展现状与趋势。

品牌影响力指数：是用于描述丽水滚动功能部件品牌建设进程的指数。通过品牌建设、品牌宣传等指标数据，分析丽水市滚动功能部件产业市场影响力情况，助力提高全域影响力。

产业景气指数：是综合反映丽水滚动功能部件产业生产经营繁荣程度的指数。依据产业实际情况，从经营状况、信心评估等方面进行指数设计，及时预测产业发展趋势。

一、 指数走势解读

（一） 产品价格指数小幅下跌

2023年1-6月，丽水滚动功能部件产品价格指数窄幅运行，具体运行走势见下图。

图2  产品价格指数走势图

如上图所示，2023年1-4月，丽水滚动功能部件价格指数从96.40点持续小幅上涨，并于4月达上半年峰值98.09点；之后在市场经济因素影响下，价格指数走势疲软，6月指数值降至96.15点，上半年整体呈现出“窄幅震荡”运行态势。

丽水滚动功能部件产品价格指数下设直线光轴价格指数、滚珠丝杠副价格指数、直线导轨副价格指数、直线运动球轴承价格指数、关节轴承价格指数5项细分价格指数，2023年上半年5项指数具体运行情况见下图。

图3  产品价格指数下设细分指数走势图

如上图所示，2023年上半年5项指数涨跌互现。直线光轴价格指数在1月经历下跌后及时回暖，并一路上涨，6月指数值达104.62点，与基期相比上涨4.62个百分点。直线运动球轴承价格指数呈现“涨跌涨”趋势，指数值于1月达上半年高点106.63点，4月和5月为上半年最低点100.55点；6月指数值为103.87点，与基期相比上涨3.87个百分点。关节轴承价格指数走势最为平稳，上半年指数最大落差为3.56点，为5项指数中最小，6月指数值为96.42点，与基期相比下跌3.58个百分点。滚珠丝杠副价格指数、直线导轨副价格指数均呈现“跌涨跌”趋势，6月指数值分别为95.49点、90.25点，与基期相比分别下跌4.51、9.75个百分点。

综上，2023年上半年直线光轴价格指数表现最为抢眼，主要体现在以下两个方面：一是上半年直线光轴价格指数是5项细分指数中唯一持续保持上涨态势的指数；二是2-4月，即产品价格总指数上涨阶段，直线光轴价格指数对产品价格总指数上涨贡献较多，贡献率分别达140.70%、59.91%、123.01%。

表1  2023年上半年各项产品价格细分指数对产品价格总指数增长的贡献率（%）

（二） 产业发展指数持续上升

2023年上半年，丽水滚动功能部件产业发展指数持续上升，具体运行情况见下图。

图4  产业发展指数走势图

如上图所示，2023年一季度，丽水滚动功能部件产业发展指数值为118.05点，环比增速5.25%；二季度指数值为119.22点，环比增速0.99%，指数增幅有所收窄。

产业发展指数下设产业规模指数、创新发展指数、绿色生产指数、经营效益指数4项细分指数，2023年上半年4项指数“两升两降”，具体运行情况见下图。

图5  产业发展指数下设细分指数走势图

如上图所示，产业规模指数持续上升，一季度指数值为111.58点，环比增长1.59%；二季度指数值为117.67点，环比增长5.46%。绿色生产指数大幅增长，一季度指数值为124.47点，环比增长23.33%；二季度指数值为141.57点，环比增长13.74%。创新发展指数先升后降，一季度指数值为122.97，环比增长1.28%；二季度指数值为121.82，环比微降0.94%。经营效益指数先增后降，一季度指数值为115.31点，环比增长4.38%；二季度指数值为106.73，环比下降7.44%。需要说明的是，经营效益指数是与产业效益相关多因素的综合表现，引起2023年上半年产业效益下降的直接因素是税收增幅下滑，主要原因在于缓缴税收。

综上可以发现，绿色生产指数、产业规模指数上升是上半年产业发展总指数上升的主要原因，其中绿色生产指数对产业发展指数的影响最为显著。与2022年四季度相比，2023年二季度产业规模指数增速为7.14%，高于产业发展指数增速（6.29%）0.85个百分点；而绿色生产指数增速为40.28%，高产业发展指数增速（6.29%）33.99个百分点。

2023年6月16日，以“高端对话、凝聚智慧、链接价值、共谋发展”为宗旨的浙江省“十链百场万企”系列对接活动“精密滚动 丽链全球”2023首届中国滚动功能部件创新峰会在中国滚动总部（丽水）创新中心成功举行。峰会上，中国机械工业联合会、中国机床工具工业协会、南京理工大学、华中科技大学、大连组合机床所等专家围绕“中国滚动功能部件如何走专精特新之路”开展了圆桌论坛探讨；其间并召开了“台州市－丽水市机器人与数控机床机床产业链合作对接会”“长三角地区机器人与数控机床产品供需对接会”两场对接会及线下企业调研等活动，下一阶段丽水滚动功能部件产业有望延续增长趋势，且增长幅度有望逐渐扩大。

（三） 品牌影响力指数先升后降

2023年上半年，丽水滚动功能部件产业品牌影响力指数先升后降，具体运行情况如下图所示。

图6  品牌影响力指数走势图

如上图所示，2023年一季度丽水滚动功能部件产业品牌影响力指数值为110.79点，环比增长6.37%；二季度指数值为108.06点，环比回落2.46%。

品牌影响力指数下设品牌建设指数、品牌宣传指数2项细分指数，上半年两项指数运行情况具体见下图。

图7  品牌影响力指数下设细分指数走势图

如上图所示，2023年上半年，品牌宣传指数先升后降，一季度指数值为121.33点，环比增长14.31%；二季度指数值为117.01点，环比下降3.56%。品牌建设指数相对平稳，一季度指数值为103.76点，环比上升0.91%；二季度指数值为102.09点，环比下降1.61%。由此可见，2023年上半年，品牌宣传指数对品牌影响力指数的影响作用较强。

近年来，丽水相继被评为“省级智能装备与机器人特色产业基地”和“国家火炬丽水智能装备与机器人特色产业基地”等称号，2023年5月，丽水经开区向全球发布了浙江开发区产业高质量发展指数—“中国·丽水滚动功能部件产业指数”，以数字化转型推动产业高质量发展，上半年产业品牌宣传效应创下新高。除此之外，在多方见证下于2023首届中国滚动功能部件创新峰会上进行“中国滚动功能部件产业UP+品牌形象发布”，未来一段时间丽水滚动功能部件品牌建设有望回暖提升。

（四） 产业景气指数高位运行

2023年上半年，丽水滚动功能部件产业景气指数高位运行，具体运行情况见下图。

图8  产业景气指数结果图

如上图所示，2023年一季度、二季度丽水滚动功能部件产业景气指数值分别为115.96点、116.11点，分别高于荣枯线（100点）15.96、16.11个百分点，产业景气一片向好。

产业景气指数下设经营状况指数、信心评估指数两项细分指数。2023年上半年两项指数结果如下图所示。

图9  产业景气指数下设细分指数结果图

如上图所示，2023年一季度经营状况指数值为100.44点，高出荣枯线（100点）0.44个百分点；二季度经营状况指数值为102.78点，高出荣枯线（100点）2.78个百分点，环比上升2.33%。总体上，上半年经营状况指数一直在荣枯线附近波动，表明滚动功能部件产业市场主体普遍面临着较大的经营压力。

行业发展信心方面，2023年一季度信心评估指数值为126.32点，高出荣枯线（100点）26.32个百分点；二季度信心评估指数值为125.00点，高出荣枯线（100点）25.00个百分点，环比下降1.04%。尽管二季度信心评估指数相比一季度有所下降，但指数值一直处于高位，表明丽水滚动功能部件产业市场主体对行业发展信心及未来景气度表现出了较高的期望值。

二、 指数发展特征

（一） 产业规模不断壮大，核心产品市场占有日益提升

2023年上半年，丽水滚动功能部件产业发展指数微幅上升，呈现出“产业规模不断壮大、核心产品市场占有率日益提升”的特点。具体来看，市场主体方面，截至2023年二季度末，丽水滚动功能部件产业注册企业452家，相比2022年末增加6家，其中一季度、二季度分别新增注册企业2家、4家；在册规上企业57家，相比2022年末增加8家，其中一季度、二季度分别新增规上企业7家、1家；市场占有率方面，2023年二季度，丽水滚动功能部件产业核心产品在国内中高端市场份额达40%，相比2022年提高2个百分点；核心产品在国内中低端市场份额达65%，相比2022年提高2个百分点；核心产品产能在全国占比达48%，相比2022年提高1个百分点（具体见下表2）。

表2  有关产业规模、效益部分指标统计表（单位：家；%）

总体上，与2022年四季度相比，以上5项指标中，有1项指标增速在10%以上（规上企业数），1项指标增速在5%以上（核心产品在国内中高端市场份额），1项指标增速在3%—5%之间（核心产品在国内中低端市场份额），2项指标增速在0—3%之间（核心产品产能在全国占比、注册企业数）。

（二） 绿色低碳大幅提升，创新成果持续走高

丽水滚动功能部件产业深入践行习近平总书记“丽水之赞”指示精神，持续提高环保投入，节能节耗，奋力开辟“绿水青山就是金山银山”新境界。《丽水市工业领域碳达峰实施方案》提出要以制造业高质量发展为根本导向，以用能结构、产业结构调整优化和生产方式转变为基本路线，坚持有增有减、有保有压，统筹工业碳达峰和高质量发展，大力发展低碳产业，重点推进高碳行业节能减排，加快构建新时代丽水工业经济低碳化高质量发展新格局。2023年二季度，丽水滚动功能部件绿色生产指数值为141.57，相比2022年四季度增速达40.28%，高出产业发展指数增速33.99个百分点。

创新方面，尽管2023年二季度创新发展指数微幅下降，但上半年总体优于2022年四季度。具体来看，截至2023年二季度末，丽水滚动功能部件产业在册国家高新技术企业50家，相比2022年末增加2家；在册省级科技型中小企业224家，相比2022年末增加38家，其中一季度、二季度分别新增省级科技型中小企业11家、27家。专利方面，截至2023年二季度末，丽水滚动功能部件产业拥有专利327件，与2022年末相比增加31件，其中一季度、二季度分别新增专利6件、25件（具体如表3所示）。

表3  有关创新成果部分指标结果统计表

三、 行业发展拓展分析

（一） 经济缓慢复苏，市场需求紧缩

增长速度方面。2023年上半年我国国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。值得注意的是，去年二季度我国GDP增长0.4%，今年二季度增长6.3%，由此可见，上半年我国经济仍处于缓慢复苏中。

进出口方面，2023年1-5月我国轴承出口量325532吨，同比下降1.8%；从金额方面看，1-5月轴承出口金额2171.3百万美元，同比下降1.5%。近年来，国内经济有多放缓，国际形势发生改变，中美贸易摩擦带来的不确定性使国际格局和国际秩序加速调整演变，对我国轴承行业产生负面影响。

价格指数方面，上半年我国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7%，但全国工业生产者出厂价格同比下降3.1%，其中，6月同比下降5.4%，由此可见需求收缩仍是上半年的显著问题之一。

综上可见，需求收缩、供给冲击是影响丽水滚动功能部件产业发展的重要原因之一。尽管上半年我国经济仍处于缓慢复苏中，2季度丽水滚动功能部件产业发展有所放缓，但指数结果表明，丽水滚动功能部件产业发展具有较强韧性。

（二） 机床逐步复苏，机器人等新型场景国产替代需求明显

机床工具行业方面，根据国家统计局，2023年1-6月金属切削机床产量30万台，同比下滑2.9%。6月产量为6万台，同比持平，单月度产量处于本轮上升周期较高水平。据中国机床工具工业协会，2023年1-5月，重点联系企业营业收入同比增长2.4%，利润总额同比下降，但所有分行业均保持盈利。金属加工机床新增订单同比下降2.1%，在手订单同比增长10.8%。2023年以来，汽车产业链、高技术制造业等下游景气度恢复良好，有望支撑相关设备需求，下半年行业有望复苏。

机器人方面，2023年1-6月工业机器人累计产量222091台，同比增长5.4%。6月产量39974台，同比下降12.1%。但从下游行业趋势看，锂电、光伏、新能源车等领域需求强劲。

总体上，2023年以来滚动功能部件产业下游行业需求较为强劲。机床方面，成熟应用场景产品伴随产业升级，国产替代逻辑清晰；工程机械方面，电动化替代液压传动，新兴应用场景正在落地；机器人方面，人形机器人等新兴产业打开滚珠丝杠应用的想象空间，滚动功能部件产业发展未来可期。

四、 未来发展展望

2023年上半年，丽水滚动功能部件产业依旧保持向上的发展态势。其中受多重因素影响，二季度的综合表现不及一季度。

《中国制造2025》提出要加快高档数控机床、机器人等领域的主要功能部件的产业化以及加快关键零部件的突破。在外部宏观环境不确定性因素增加背景下，滚珠丝杠副为核心的滚动功能部件成为机械、汽车等多领域产业链上游企业布局中长期发展的关键新产品，人形机器人为代表的新兴应用场景的出现，将持续引发市场对上游关键零部件国产替代的关注。

未来，随着我国制造业转型升级的进一步深化，在碳达峰、碳中和的目标下，尽管丽水滚动功能部件产业存在各种周期、规模等方面的调整，但围绕新发展理念提升产品和服务质量、推动产业结构优化升级、提高经济发展质量效益，做大做好产业“人才创新”“科技创新”等方面趋势依旧明显。