一、白沟·中国箱包指数简介

（一）指数编制背景

  白沟被誉为“中国箱包之都”，是我国最大的箱包产销基地、出口基地之一，已形成一条集原辅料供应、研发设计、生产制造、展览展销等多环节于一体的专业化产业集群。辐射周边10个县（市）、55个乡镇，从业人员超过150万人，箱包年产量占全国总产量28%。

  为积极响应河北省委、省政府对全省数字经济建设的宏观要求，深度融入全省数字化建设大环境，科学规划白沟箱包产业发展方向，助推传统产业提档升级，保定白沟新城管委会牵头编制“白沟•中国箱包指数”，呈现白沟箱包产业的发展历程，建立健全产业风向标与晴雨表功能，竭力将优势产业打造成为全行业的标杆，扩大白沟箱包产业的市场竞争力和区域影响力。

（二）指数体系及发布周期

1、指数体系

  “白沟•中国箱包指数”由产品价格指数、产业发展指数、时尚创新指数、产业景气指数四大部分组成。

  产品价格指数是反映白沟箱包产品价格变化趋势和程度的指数。产品价格指数基于白沟箱包市场内的主流产品构建产品分类体系，选取代表品，进行数据监测和指数编制。

  产业发展指数是反映白沟箱包行业发展轨迹的综合指数。主要通过白沟箱包的产业规模、电商转型与产业效益等方面设计指数。

  时尚创新指数是反映白沟箱包产业时尚创新进程的综合指数，主要通过白沟箱包的研发创新、品牌运营、时尚设计等方面设计指数。

  产业景气指数是测量和反映白沟箱包产业生产经营繁荣度的指数，指数依据白沟箱包产业的实际情况，从市场信心、市场预期、经济效益等方面设计指数。

  发布周期

  经过前期调研走访，结合企业需求，产品价格指数每月发布；产业发展指数、时尚创新指数和产业景气指数每季度发布。

二、指数走势解读

（一）产品价格指数平缓上涨

  为全面反映白沟箱包市场产品价格指数走势，本案同步采集线上、线下多渠道汇总产品价格数据，加权合成白沟箱包产品价格指数。指数以2021年为基期，基点设为100.00点。受原材料价格、用工成本等上调影响，2022年，白沟箱包产品价格指数整体呈现上涨态势，由2022年7月的98.69点上涨至12月101.33点，涨幅为2.67%。

图1：2022年白沟箱包产品价格指数走势

  具体来看，7-10月，箱包产品价格指数维持在99.00点上下，2022年年底，随着全国各地新冠肺炎疫情政策调整，加上元旦、春节等节假日利好因素影响，社会消费热情复苏，箱包产品需求逐渐回暖，叠加原材料及用工成本上调，白沟箱包厂商经营承压，各类箱包产品价格呈现不同程度上涨，推动产品价格指数上行。

  箱包原材料包括铝合金、皮革、塑料、布料、海绵等。随着上下游产业链陆续开工，合成革树脂、革基布等价格开始了新一轮的上涨，如浙江合成革各大商会发布调价通知，依据厚度不同，每米上调1-3元不等，福建皮革企业如天守（福建）超纤科技、福建兰峰制革、飞鹰实业等发布了皮革价格上调2-3元/米的通知。随着原材料价格的上调，预计近期白沟箱包产品价格指数还将迎来上扬走势。

  基于白沟箱包产品市场现状及箱包功能区分，白沟箱包产品价格指数包含男包、女包、双肩包及旅行箱包四大模块产品价格指数。2022年，除男包产品价格指数走势平稳外，其他3项产品价格指数呈现不同程度的上涨走势。具体来看：

图2：2022年白沟箱包产品价格指数分项指数走势

  男包产品价格指数微幅上涨，12月指数为99.74点，较2022年7月的99.54点上涨0.20%；

  女包产品价格指数波动上行，由7月的97.69点上涨至12月的102.83点，上涨幅度为5.26%；

  双肩包与旅行箱包产品价格指数走势相近，分别由7月的98.63点、98.86点连续上涨至12月的101.45点、101.28点，涨幅分别为2.86%、2.45%。

（二）产业发展指数高位上行

  2022年，白沟箱包产业发展指数持续上行，由1季度的104.91点上涨至4季度的122.57点，全年涨幅为16.83%。

图3；2022年白沟箱包产业发展指数走势

  1季度，春节假期利好及市场复苏影响下，白沟箱包产业发展向好，指数为104.91点，较2021年均值提高4.91个百分点；

  2季度，在白沟新城管委会的大力支持下，为期32天的中国白沟超级直播节盛大召开，中国（白沟）箱包产业数字赋能大会隆重举行，助力数字与箱包产业深度融合，推动产业发展指数上扬，达到105.40点。

  3-4季度，白沟箱包产业迎来市场旺季，尽管线下销售渠道如零售店、品牌专卖店、批发市场、大型商场等市场销量不起眼，线上交易量却大幅上扬，电商成交额飙升，数字化转型成绩亮眼，产业效益也随之提高，产业发展指数持续攀升，3、4季度分别达到116.12点和122.57点，环比涨幅分别为10.17%和5.55%。

  白沟箱包产业发展指数设置包含产业规模指数、电商转型指数和产业效益指数。2022年，三个分项指数呈现不同程度上涨走势。具体来看：

图4：白沟箱包产业发展指数分项指数走势

  三项指数分别由1季度110.42点、104.32点和98.17点上涨至4季度的124.27点、122.90点和120.01点，全年涨幅分别为12.54%、17.82%和22.24%。

  从环比涨跌幅走势来看，白沟箱包产业规模指数环比涨跌幅呈现倒“N”型，1、3季度涨幅较大，超过10.00%，2、4季度指数波动幅度较小，且在4季度呈现环比下行走势；

  电商转型指数涨幅显著，1-2季度环比涨幅分别为4.32%、2.10%，3-4季度指数走势继续向好，环比涨幅分别达到7.98%、6.87%；

  产业效益指数在上半年呈下行走势，环比下降幅度分别为1.83%、2.31%；3季度开始止跌回升，4季度指数环比涨幅达到15.85%。

图5：产业发展指数分项指数环比涨跌幅

（三）时尚创新指数走势平稳

  2022年，白沟箱包产业时尚创新指数平稳上行，由1季度的93.99点上行至4季度的100.92点，全年涨幅为7.38%。具体来看：

图6：2022年白沟箱包产业时尚创新指数走势

  1季度，受制于各地新冠肺炎疫情防控政策收紧，社会消费热情不高，白沟箱包企业在品牌宣传、研发创新等方面投入相应减少，时尚创新指数仅为93.99点；2-3季度，企业主动提高研发创新强度、加大品牌宣传力度，推动时尚创新指数小幅上扬，于3季度达到101.62点，进入4季度后，企业下调研发和品牌宣传费用，时尚创新指数相应下降至100.92点。

  白沟箱包产业时尚创新指数下设研发创新指数、品牌运营指数及时尚设计指数。2022年，三个分项指数走势各异，整体均呈现上行趋势。具体来看：

图7：2022年白沟箱包产业时尚创新指数分项指数走势

  研发创新指数、时尚设计指数连续上行，分别由1季度的97.49点、94.31点上涨至4季度的102.35点、101.81点，总体涨幅分别为4.98%、7.96%；品牌运营指数先涨后跌，1至3季度持续上行，指数达到105.48点，4季度指数下行至98.16点，较1季度上涨10.04%，主要原因在于白沟箱包企业品牌推广宣传费用的下调。

（四）2022年4季度产业景气向好

  白沟箱包产业景气指数通过设置客观问卷，结合企业生产情况、发展信心及箱包市场经营现状，全面分析白沟箱包产业景气状况，指数按季度发布。2022年4季度，白沟箱包产业景气指数为105.92点，高于荣枯线100.00点，表明2022年4季度白沟箱包产业景气向好，企业对未来市场发展信心充足。

图8：2022年4季度白沟箱包产业景气指数

  4季度，尽管箱包市场销量并不起眼，但箱包产品线上交易量却大幅上扬，电商成交额飙升。相较3季度，4季度箱包企业订单量明显增加，大部分企业表示经营状况改善。未来一段时间，白沟箱包企业对行业发展充满信心。

三、产业发展现状深度剖析

（一）电商转型探索扩张新路径

图9：2022年白沟箱包产业电商成交总额指数及环比走势

  2022年，白沟箱包产业电商成交额指数高位上行，由1季度的99.39点上行至4季度的169.70点，全年涨幅为70.73%。从成交额数据来看，2021年，白沟箱包各电商成交额达165亿元，2022年高达170亿元。近年来，为推动箱包制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，白沟新城聚焦产业数字化发展，实行“产业振兴+消费升级+直播电商”销售新模式，举办直播带货节，引导企业开展工厂直播、“总经理带货直播”，打开产销全链路；帮助企业建立数字营销新模式，指导箱包生产企业建设数字化生产车间，推动企业数字化设计、自动裁料、电子商务等系统应用，提高企业生产效率；成立白沟数字箱包专家委员会，激活区域内近2700家箱包企业的数字化潜力，激发产业数字化转型的内生动力，用数字化为“白沟智造”赋能。

（二）标准体系建立推动转型升级

  箱包产业规模与人口规模、经济发展水平正相关。据国家统计局数据显示，2021年全国居民人均可支配收入35128元，比2012年的16510元增加18618元，累计名义增长112.8%，年均名义增长8.8%。消费能力的提升为箱包行业的快速增长提供了基本动力，同时，消费等级提高和市场规模提升带来的行业竞争对箱包产品品质标准提出了更高的要求。据当地市场监管部门统计，2019年，涉及白沟箱包有关投诉举报共有300多件，问题主要集中在色牢度、耐磨度、震荡冲击性能、拉杆耐疲劳度等方面。此后，白沟新城管委会开始推动建立标准体系，以“标准引领、设计支撑、质量提升”为主要内容，先后指导当地8家企业确立符合各自产品特点的企业标准，指导白沟新城电子商务协会建立背提包和旅行箱包2个团体标准，主要性能指标均高于现有标准。企业按照标准生产检测后，极少发生退货换货问题的同时，箱包销量上涨。

（三）品牌知名度有待提升

  白沟新城素来享有“中国箱包之都”的称号，箱包产业规模庞大，现有箱包生产企业1200余家，个体加工户上万家，箱包产量占全国的28%。尽管白沟箱包产业在全国市场占有不低的份额，但其工业设计渗透植入不够，产品附加值低，自有品牌建设能力不足是产业进一步发展的短板，品牌培育成为白沟拓展箱包市场的重要突破口。指数数据监测显示，2022年，白沟箱包产业品牌产品销售额及自主品牌产品数涨幅较小，至4季度品牌产品销售额占比指数、自主品牌产品数占比指数分别为100.41点、101.58点，与1季度指数相比变化不大。白沟箱包企业还需进一步加强品牌培育意识，推动工业设计与箱包产业深度融合。

图10：2022年白沟箱包品牌产品销售额占比及自主品牌产品数占比走势

四、产业发展路径建议

（一）借力数字化转型，推动高质量发展

  一方面，推进箱包制造智慧工厂建设。提升产业链协同制造水平，通过互联网将箱包产业链各环节紧密协同，促进生产、质量控制和运营管理系统全面互联；加快自动化流水线、吊挂系统以及智能裁剪机器人的应用推广。另一方面，创新“互联网+”定制模式。鼓励企业以机联网、云计算、大数据等先进技术为支撑，开展柔性供应链改造，建立产品个性化、多样化和定制化的智能生产模式，促进生产和消费环节对接，增强大规模定制能力。同时，建立数字化产品库和样品库，提升箱包供应链产品管理和服务能力，提升对接成单效率；建设完善产业大数据平台，通过将箱包品质等级分类数据、原材料价格趋势、客户来源和等级分析、消费需求和区域分布、区域价格指数等各方数据进行数字化归集和整理分析，形成较为完善的箱包全产业链大数据库，为产业发展提供数据支撑、风险防范和贸易预警等服务。

（二）加大研发创新投入，提高产业竞争力

  箱包产业设计包括外观设计、功能创新，随着市场消费更新迭代周期的缩短，消费者对箱包产品的外观和功能提出了越来越高的要求。

  新形势下，白沟箱包产业主动适应新变革、新要求，积极汇聚高端设计资源，全面加强与深圳工业设计行业协会、河北工业设计创新中心深度合作。未来，白沟箱包企业还需聚焦时尚前沿，强化设计创新能力，以满足不同的社会消费需求。相关部门可助力优化箱包产业结构，加快完善产业政策和法律法规体系，制定相关技术标准体系；加大扶持政策，通过专项资金等手段对市场前景良好的创新成果提高资金支持力度；加强人才队伍建设，与时尚设计领域开展交流合作，及时引进箱包产业先进设计理念。

（三）加强品牌培育力度，拓展市场占有率

  白沟新城作为全国箱包产业重要生产基地，知名品牌打造是产业发展短板。未来，相关部门还需围绕销售、广告宣传等方面在线上线下融合做文章，挖掘品牌的文化内涵，扩展品牌价值，借助公共服务机构塑造区域品牌新优势。一方面，借力箱包行业博览会等展会活动影响力，充分展示白沟箱包品牌特色。另一方面，搭建箱包产业线上一体化服务平台，通过共享品牌、共享产能，进一步完善数字化订单体系，高效集聚产业内总产能和特色化制造能力，放大品牌赋能效应。就企业而言，要扩大宣传力度，精准定位目标市场，对市场进行细化，利用好广告效应和公共关系，提高品牌知名度。

附件：白沟·中国箱包指数样本企业名单