摘 要

  2022年第三季度，保供增产仍是政策主基调，国内煤炭整体处于供给紧平衡的状态，叠加疫情下物运受限，下游市场需求减少，使得兰炭市场处于相对淡季，各相关指数较前期变化浮动较小。

  据数亮指数（神木·中国兰炭产业指数）信息系统监测显示，2022年三季度，兰炭产品价格指数盘整上行，各细分种类产品中，兰炭价格指数小幅上涨，煤焦油价格指数先跌后涨煤气价格指数维稳运行。产业创新指数保持升势，细分指标中人力资源指数持续上行，科技创新指数微幅回落。绿色发展指数小幅回落，细分指标中产业规模指数上涨，经济效益、绿色生产指数下跌。景气指数先跌后涨，细分指标中经营类景气指数7、8月跌入荣枯线下，9月反弹升至景气区间，信心类景气指数始终保持在景气区间运行。

  针对2022年三季度指数运行情况，结合神木兰炭产业发展现状，提出两条对策建议：一是要严格落实政策要求，一企一策从生产出发解决生态问题；二是要做好兰炭市场预警工作，加强下游中长期合作，保持兰炭市场维稳运行。

一、兰炭产品价格指数盘整向上

  2022年三季度，兰炭产品价格总指数整体呈盘整向上走势，三季度累计涨幅为0.59%，指数具体走势如下图所示：

图一 2022年三季度兰炭产品价格总指数走势图

  7月，兰炭产品价格指数持续走跌。指数由月初的231.20点下滑至月末的196.55点，跌至三季度内指数最低点。一方面，原煤价格持续走跌，兰炭产品价格支撑有限；另一方面，下游需求减弱，兰炭产品库存累积；两因素共同作用下使得兰炭产品价格指数呈下跌走势。

  8月，兰炭产品价格指数结束跌势，开启持续上行通道。随着原煤价格回暖，兰炭价格成本支撑逐渐增强，下游市场销售情况逐渐好转，带动兰炭产品价格指数持续上行，月末指数收报于226.66点，较月初上涨14.85%。

  9月，兰炭产品价格指数窄幅波动向上，月初市场交投气氛较好，兰炭产品价格指数有所上涨，指数收于226.39点；月中部分企业下调产品价格，指数小幅走跌，9月第二周指数收于224.43点，较月初下跌0.87%；随后下半月指数呈上涨走势，原煤价格止跌转涨，兰炭成本支撑增强，叠加国庆假期临近，市场涨价氛围浓郁，推动兰炭产品价格指数于月末涨至三季度最高点235.23点。

（一）兰炭价格指数小幅上行

  2022年三季度兰炭价格指数走势与兰炭产品价格总指数走势基本保持一致，指数具体走势情况如下所示：

图二 2022年三季度兰炭价格指数走势图

  7月，兰炭下游市场亏损严重，电石、硅铁、钢材等企业均进入负利润状态，且企业端均出现大面积减产和停产情况，下游市场影响到上游兰炭市场，兰炭价格指数因此呈持续下跌走势，指数由月初的284.19点跌至月末的231.85点，7月累计跌幅为18.42%。

  8月初兰炭价格指数延续前期跌势，指数收于三季度指数最低点231.66点。随后受上游原煤价格上涨影响，兰炭成本压力增加，加上下游市场中钢产业供需矛盾有所缓解、库存陆续消化，电石行情也开始逐渐有所好转，对于兰炭需求小幅上涨，兰炭需求量增加，带动兰炭各细分产品价格逐渐上涨，8月末兰炭价格收报于272.26点，较月初上涨明显，8月累计涨幅达17.53%。

  9月，兰炭企业多维持正常生产，月中部分企业有累库现象，企业为出库降价销售，第二周价格指数较前期有小幅下跌，指数收报于268.78点，环比下跌0.90%。随后下游硅铁市场偏稳运行，开工率不低，伴随市场情绪走强以及国庆假期来临，下游端拿货积极性上升；电石市场零星回涨，加上煤价的上涨对兰炭市场有一定利好支撑，月末指数涨至三季度最高点285.86点。

图三 2022年三季度兰炭细分产品价格指数走势图

  兰炭四类细分产品价格指数走势情况基本一致，具体来看，大料、小料价格指数三季度最高点均收于7月第一周，指数分别收报于238.37点、305.09点；中料、焦末价格指数三季度最高点均收于9月最后一周，指数分别收于262.76点、349.67点。

  三季度初，大料随着天气转热需求陆续减少，价格指数持续走跌，于8月第一周收于最低点192.97点，较最高点下跌19.05%；7月电石市场低迷，价格一路下行，中料、小料受下游行情低迷影响，价格指数均呈下行走势，并于7月底收于指数最低点，指数分别收报于216.93点、245.43点；焦末价格在8月有所累库，兰炭为清库而降价销售，价格指数于8月第一周收于最低点262.39点，随后指数受面煤价格上涨影响呈持续上涨走势。

（二）煤焦油价格指数先跌后涨

  2022年三季度，煤焦油价格指数先涨后跌，整体呈上涨走势，季度内指数累计上涨13.25%。具体走势情况如下：

图四 2022年三季度煤焦油价格指数走势图

  7月，煤焦油下游深加工市场整体低迷，对于煤焦油价格存打压情绪，促使指数呈持续下跌走势，并于7月底收于指数最低点189.42点，较月初下跌7.41%。

  作为兰炭衍生产品，其走势受上游动力煤价格影响，更受下游加氢厂家采购驱动。8月，原煤价格上涨，兰炭成本压力加大，兰炭厂家承压下开工积极性不高，煤焦油产量相应受限，供应端利好局面得以延续，但反观下游相关加氢产品价格连续上调，助推煤焦油市场拉涨心态，煤焦油价格指数因此一路走高，并于9月第一周收于季度内指数最高点235.18点。

  9月，煤焦油价格指数呈先跌后涨走势，受国内疫情反复影响，货物运输受到阻碍，加上国内部分地区大雨侵袭下煤焦油交投清淡，指数因此有所回落。月底随着金九银十即将到来，基建开工增加，工地、道路沥青搅拌站需求有所回暖，下游加氢部分厂家对焦油采购积极，给予煤焦油市场支撑，价格因此再度上行，月末收于231.68点。

图五 2022年三季度煤焦油细分产品价格指数走势图

  从煤焦油两类细分产品来看，重油占比较大，是影响煤焦油价格变动的主要因素，三季度价格指数走势情况与煤焦油基本重合。具体来看，重油价格指数于7月最后一周收于最低点190.38点，于9月第一周收于指数最高点238.57点，指数涨幅为20.20%。轻油价格指数占比较小，7月末收于指数最低点179.66点、9月第二周收于最高点205.68点，最高点较最低点上涨12.65%。

（三）煤气价格指数维稳运行

图六 2022年三季度煤气价格指数走势图

  2022年三季度，煤气价格指数维稳运行，指数均收于114.04点。兰炭企业生产兰炭的副产品煤气大多自用，对外售卖较少，价格波动受企业自身定价影响，价格指数基本在固定区间波动。

二、产业创新指数保持涨势

  科技创新是企业高质量发展的“金钥匙”，兰炭产业发展一直注重科技创新。2022年三季度兰炭企业通过加强人才队伍建设，推动创新指数再攀新高，具体走势情况如下所示：

图七 兰炭产业创新指数走势图

  2022年三季度兰炭产业创新指数继续上涨，指数收报于147.59点，较上季度上涨2.44%。从产业创新指数细分指标来看，人力资源指数保持涨势，科技创新指数则有微幅回落，具体走势情况如下图所示：

图八 产业创新细分指标指数走势图

  2022年三季度，人力资源指数继续上行走势，指数收报于197.61点，环比上涨4.83%。从细分指标看，除合作科研院所/高校数与前期持平，指数继续收于155.56点外，其余指标指数均有所上涨，共同带动人力资源指数上探。具体来看，具有高、中级技术职称的从业人数指数收于298.28点，环比上涨8.79%，是细分指标中上涨幅度最大的指标，也证明了兰炭企业在迈向高质量发展的进程中，逐渐认识到高质量人才的重要作用，并不断扩展人才队伍来推进企业发展进步。此外，本科及以上学历的从业人员数、职工培训进修支出指数也保持涨势，环比分别上涨2.14%、2.81%。

  科技创新指数小幅回落，指数收于114.25点，环比微跌0.17%。三季度技术投入较前期有小幅回落，从细分指标来看，技术改造经费支出、企业购买专利或技术包投入指数较上期分别上涨4.96%、15.39%，拥有发明专利数、自动化设备占比、研发经费投入指数均有所回落，三季度兰炭产业停产检修较多，产业研发减少，科技创新指数因此呈现回落走势。后期随着检修结束，前期研发投入效果也将逐渐有所显现，指数有望反弹回升。

三、绿色发展指数小幅回调

  兰炭产业坚定不移地走生态优先、绿色发展的现代化生产方式道路，扎实推动产业新旧动能转换，持续推进绿色低碳技术成果转化。随着兰炭应用领域的不断扩大，企业着力推动绿色低碳优势产业重点项目加快建设，不断提升绿色低碳优势产业发展质量规模水平，以此来推动兰炭产业高质量持续发展。

图九 兰炭绿色发展指数走势图

  2022年三季度兰炭产业绿色发展指数小幅回落，指数收报于143.78点，较上期下跌2.18%。三类细分指标指数呈“一涨二跌”走势，具体走势情况如下图所示：

图十 绿色发展指数各细分指标指数走势图

  产业规模指数延续上涨趋势，指数收报于142.32点，环比上涨2.56%。细分指标中，出货量指数涨幅最大，较上期上涨6.68%，随着兰炭应用市场的扩大，下游需求市场利好，推动出货量指数上行，此外从业人员数、产品销售总额指数均呈上涨走势，共同带动产业规模指数上涨。

  经济效益、绿色生产指数延续上期下跌走势，指数分别收于180.24点、117.54点，环比分别下跌2.99%、5.26%。三季度，上游煤炭市场和下游市场量价双弱，拖累中游兰炭产品，经济效益细分指标中亩均产值指数较上期下跌13.27%，是经济效益指数下跌的主要原因。绿色生产细分指标中，每万元产值用电量、用水量和环保设备投入较前期均有所回落，致使绿色生产指标回落。后续，兰炭产业应更加注重生产中用水、用电量以及环保投入，做到绿色低碳生产。

四、产业景气指数先跌后涨

  2022年三季度，兰炭产业景气指数始终处于荣枯线以上运行，指数具体走势如下图所示：

图十一 兰炭产业景气指数走势图

  季度内景气指数整体上升0.53个百分点，具体来看，7、8月，兰炭产业景气指数均收于100.93点。7月受市场供需双弱影响，兰炭景气指数较上月回落2.93个百分点。8月，原煤价格上涨，下游需求虽有回升，但较上月增加不足，兰炭开工也有所减少，景气指数因此无变动。9月，兰炭市场交投气氛较前期有所转好，拉动整体景气指数上升0.53个百分点。受国际大环境影响，下游相关产业市场发展不如上季度情况，对于兰炭相关产品需求疲软，从而影响三季度整体景气水平。

（一）经营类细分指标指数跌后微涨

  2022年三季度，反映产业经营状况的指标指数多跌入不景气区间内，但总体来看指数呈回升走势，季度内经营类景气指数上升0.18个百分点，各细分指标指数情况如下表所示：

表1 经营类景气指数及其细分指标指数情况（单位：%）

  8月，经营类景气指数继续下探，指数收于98.52点，较上月回落1.39个百分点。受上游原煤价格持续上涨影响，兰炭成本压力增加，下游企业需求先减后增，兰炭开工率有所降低，指数收于98.89点，跌入不景气区间。7月，煤炭市场弱势运行，大环境下煤炭相关产品价格均有所下跌，兰炭亦是如此，加上下游市场低迷，对于兰炭产品需求减少，经营类细分指标指数中除开工率和销售资金回款指数外，其余指数均跌入不景气区间，经营类景气指数因此较上期回落2.72个百分点。

  9月，伴随市场情绪走强以及国庆假期来临，下游端拿货积极性上升，电石市场零星回涨，加上原煤上涨对兰炭市场有一定利好支撑，经营类景气指数因此有所上升，较上月上升1.57个百分点。

（二）信心类细分指标指数均位于景气区间

  2022年三季度，产业信心类景气指数保持较强运行态势，季度内各细分指标均位于荣枯线上方运行，具体指数情况如下表所示：

表2 信心类景气指数及其细分指标指数情况（单位：%）

  8月，随着南方高温天气逐步消退，以及一系列稳增长政策措施落地，兰炭企业对于产业发展信心有所提振，指数收报于105.74点，较上月上升2.78个百分点。各细分指标指数均在景气区间运行，具体来看，下月出货量、未来销售、行业前景指数较上期分别上升3.33、2.78、2.23个百分点。7月，兰炭产业信心类景气指数收于102.96点。在供需双弱的情形下，细分指标指数中下月出货量指数跌至临界点100.00点，较上期回落1.05个百分点。指数回落主要受两方面因素影响：一方面，受上游煤炭价格走跌影响，兰炭产品成本支撑走弱；另一方面，下游市场疲软影响下，对于兰炭需求减少，兰炭出货量因此减少。未来销售信心、行业前景信心指数均收报于104.44点，高出荣枯线4.44个百分点，企业对于兰炭产业发展依旧存有信心。

  9月，随着原料端煤价止跌反弹，兰炭成本支撑再次走强，对市场情绪有所提振，信心类景气指数收于104.21点，指数较上期虽有回落但处于景气区间。

五、指数运行结果深度解析

（一）兰炭产业景气度虽不及前期，但整体发展仍旧向好

  2022年三季度，我国煤炭市场整体供给没有完全释放，国内煤炭供不应求，而海外煤炭供需状况则更加紧张。“后疫情时代”，欧美等国家开始进行新一轮经济复苏刺激，煤炭价格持续高位波动，兰炭受此影响成本呈高位上行走势。随着企业生产经营活动陆续恢复，我国能源需求和用电量将保持较快增长，后续对兰炭产品需求形成支撑，产业发展形势有望向好。

图十二 兰炭景气指数细分指标指数走势图

  三季度产业景气情况整体不及二季度，主要是因为下游市场需求减少，叠加疫情影响下，车辆拉运受限，兰炭销售量不及前期，同时煤炭市场价格持续上行给予兰炭成本压力，致使整体景气指数值均落后于二季度情况。

  分析来看，7月受终端钢厂亏损，加之房地产需求偏淡等因素影响，下游电石、硅铁、钢铁等企业开工大幅下滑，兰炭产品中、小料市场处下行通道。在买涨不买跌的情绪下，下游多维持原料库存低位，对兰炭采购积极性大幅放缓，产业经营类景气指数因此较前期回落明显并跌入不景气区间。

  8月兰炭检修企业增加，开工率处下滑通道，整体供应呈现收窄迹象，大多停产企业以消化前期小料、焦末库存为主，一定程度上缓解兰炭过剩局面。此外，受成本面煤价持续反弹影响，进一步制约兰炭企业开工积极性，兰炭经营景气指数继续下探至98.52点，但下游企业生产经营活动的恢复给予兰炭企业发展信心，信心类景气指数的上涨抵消经营类指数的回落，使得整体景气指数与7月持平收于100.93点。

  9月伴随市场情绪走强以及国庆假期来临，下游端拿货积极性上升，硅铁市场开工增加，电石市场零星回涨，对兰炭市场有一定利好支撑，下游需求情况好转，兰炭产品多呈窄幅回升趋势，经营类景气指数也因此涨至荣枯线以上收于100.09点。后续，在国内经济复苏刺激下以及北方供暖需求增加的加持下，兰炭市场需求也将再次上移，整体发展情况有望向好。

（二）人才队伍不断扩张，为企业提供发展支撑

  人力资源在企业保持平稳运行、推动高质量发展、应对日益激烈的市场竞争具有重要的作用。近两年来，神木兰炭企业在发展过程中逐渐摒弃粗放发展模式，从注重产量到注重质量，在培育产业发展新优势的同时，注重人力资本积累，形成人才强业的良好局面。

图十三 兰炭产业人力资源细分指标指数走势图

  2022年，兰炭产业人力资源指数细分指标中具有高、中级技术职称的从业人员数、本科及以上学历的从工业人员数指数均呈持续上升走势，三季度指数分别收于298.28点、182.15点，环比分别上涨8.79%、2.81%。职工培训、进修支出指数除一季度有小幅回落外，二、三季度均保持上涨趋势，三个指标指数较去年同期水平上涨明显。

  三季度以来，兰炭企业通过多渠道、多形式人才培育方式，强化人才队伍建设，将专业人才输送到各个环节，发挥人才在兰炭市场的主导作用。一方面，发挥人才作用增加兰炭基础性课题研究，提高产品高端化及高附加值；另一方面，通过引进先进的项目装置，做到用项目建设去培养人才，吸引相关企业的跟进，形成技术与市场信息共享，打破区域界限，融合其他产业发展的良好局面。后续兰炭企业也将不断推进人才体制机制创新，突破制约企业技术发展上的思想和制度障碍，为产业发展提供强大发展支撑。

六、产业高质量发展对策建议

  三季度以来，兰炭市场需求持续攀升，但行业发展依旧需要向环保方向改革，产业发展中污水处理、废气处理、生产用水用电消耗等仍有进步空间，此外，兰炭信息预警范围有待进一步扩大。下文将根据以上问题给予对策建议。

（一）一企一策抓好兰炭综合整治

  兰炭相关部门要严格按照中央环保督察整改要求，坚持问题导向、结果导向，既对标对表、从严从实整改，又举一反三、推动长效常治，落实好清单管理等，确保在规定时限内完成整改任务。通过“一企一策”抓好兰炭及涉兰炭行业综合整治，着力提高科技含量和经济附加值，推动兰炭行业低碳、绿色发展。从兰炭生产出发，兰炭生产废水方面，可采用“除油＋蒸氨＋脱酚＋生化处理”、氨水焚烧处理设施、委托有能力单位处理方式。采用“除油＋蒸氨＋脱酚＋生化处理”方式处理兰炭废水的，处理后的废水执行间接排放标准用于熄焦，不得将浓缩后的废水用于熄焦或返回炭化炉焚烧。兰炭废气治理方面，对涉改企业环保达标改造进一步明确要求并确定整改时限。由市生态环境局牵头推进整改。此外，通过引入中国环科院等部门技术力量，拟定《兰炭及涉兰炭企业VOCs治理建设规范及验收要求》，按照应收尽收高效处理、达标排放的原则，进行兰炭及涉兰企业挥发性有机化合物排放达标治理和升级改造，保障排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》的限值要求，倒逼治理技术逐步升级完善。

（二）及时做好消息预警，加强上下游中长期合作

  完善兰炭市场监测、预警机制，通过加强市场动态监测和分析研判，制定煤炭保供应急预案。深入研究“双碳”目标下兰炭行业发展趋势和企业发展路径，理性看待兰炭市场供需变化，加强会商沟通和协调联动，促进兰炭市场平稳运行。坚持和完善上下游中长期合同制度，强化合同履约兑现。不断夯实产运需三方之间长期稳定的战略合作关系，并发挥中长期合同“基础价+浮动价”的定价机制，防止兰炭产品价格大起大落，严格落实兰炭中长期合同各项要求，增强合同履约意识，自觉规范合同履约行为，强化中长期合同履约兑现。