“中国·柯桥纺织指数”国际市场仍显疲软,外贸营销价量齐跌
来源:“中国•柯桥纺织指数”编制办公室  日期:2019-02-14
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——20191月份外贸指数简析


(图一)


(图二)

如图1、图2所示,20191月份外贸景气指数收于694.70点,环比下跌6.96%,同比下跌5.81%;外贸价格指数收于156.97点,环比下跌4.11%,同比上涨2.64%;外贸信心指数收于1170.06点,环比下跌1.05%

1月份,全球经济贸易增长依然乏力,国内人力成本持续高企,部分国家的贸易保护主义侵害更为凸显等空前压力和困难继续增加。国外针对中国纺织服装贸易的救济措施及贸易壁垒就已经与日俱增,纺织服装贸易外部形势趋于严峻。国际市场仍显疲软,纺织服装出口受阻,市场悲观情绪较浓,国际纺织市场行情寒意依然显现。致使20190125期外贸景气指数环比下跌,外贸价格指数环比下跌。

一、多重因素冲击,外贸景气指数环比下跌

1月份绍兴市柯桥区外贸纺织企业景气指数环比下跌,因海外买家备货采购继续回落,外贸企业新增订单量和出口货物量环比下降。其中:刺绣品类外贸景气指数环比下跌9.85%,日用家纺面料类外贸景气指数环比下跌4.00%,窗帘帐幔类外贸景气指数环比下跌14.83%,拉动外贸景气指数环比下跌。

1、外贸出口纺织服装企业受到一定冲击。昔日靠人口红利、低价走量带来的高速增长,如今不再有效。通过自主品牌打造和智能化转型,部分规模型出口纺企力图找到新的竞争力。以前一提到外贸订单,大家的印象都是量大、价格稳定。目前外贸订单不仅数量上不去、价格也不稳定。纺织服装作为劳动密集型产业,主要受制于人工成本。随着国内生产经营成本的提升,国内企业失去了作为加工中心的优势。目前,全球的纺织服装制造正在加速从中国转移到人工成本更低的东南亚等地,而汇率波动、贸易风险也增加了企业接单的顾虑,一直以外贸出口为主的纺织服装业受到一定冲击,不得不重返国内市场。

2、纺织服装行业环保压力将持续加大。中国政府环保要求将进一步收紧,改善环境并推动经济转型升级,纺织服装行业的环保压力将持续加大。纺织服装产业链较长,污染主要集中于染整环节,以水污染为主,子行业中印染、制革污染较为严重。环保趋严对纺服行业的影响主要体现在两个方面:一是上游能源、原材料等价格上涨,导致产业链成本端提升;二是政府直接加强对印染、制革两大细分行业的监管,加速去产能,导致行业整体受到影响,但龙头公司有望受益于行业集中度提升。

3、外贸形势仍显疲态。当前,我们面临着严峻的外贸形势和不少制约因素。一是国际市场需求低迷。全球经济复苏缓慢,主要出口市场需求回升的可能性较低,疲弱态势短期内难以改善。二是产业竞争更加激烈。东盟及非洲、拉美等一些劳动力成本低洼地国家,正在进入和成为未来的纺织业制造基地,产业转移和行业订单外移,正在对我国纺织品贸易构成挑战。三是国内成本不断上升。我国纺织品原材料与人力成本逐渐上升,劳动力成本则接近东欧国家水平。四是缺乏有效的增长点。五是我国纺织企业除了面对外部竞争外,还要面临更多国家的贸易保护主义。

二、大众产品价格环比回落,外贸价格指数环比下跌

1月份,外贸价格指数呈现环比下跌走势。其中:化纤长丝面料类外贸价格指数环比下跌7.86%;窗帘帐幔类外贸价格指数环比下跌3.23%;拉动外贸总价格指数环比下跌。

1、出口价格继续下跌,形势仍不容乐观。纺织品服装是中国传统劳动密集型出口产业,一直以来在中国出口贸易中占很大比重。然而,受国际市场需求疲软等因素,大众型外贸出口企业在激烈的竞争中,唯有靠不断的压低价格取胜。1月份,纺织品服装出口已出现负增长,以纺织服装为代表的劳动密集型企业大众产品出口订单价格下跌。

2、外贸订单的利润率逐渐萎缩。除了订单量萎缩,外贸订单的利润也逐渐摊薄。就内衣来说,国内订单的利润在8%9%,日本订单只有5%左右的利润,有的甚至没有利润。但是工厂几千号人,为了企业正常运转,目前是不挣钱也要接一些大单。为节省成本,国际代工企业如今也需要找更廉价的代工,将部分利润率低的订单分流到柬埔寨的工厂进行加工。

3、纺织品服装出口利润继续下滑。中国纺织行业面临的外部形势较为严峻,出口利润仍有下滑。主要出口市场欧、美、日等主要市场均复苏乏力,行业出口压力难以彻底缓解。国内综合成本上升的压力难以缓解,棉纱和原材料市场仍存在不确定性。一些无产品优势的中小企业在承接订单时不惜进一步压缩利润,甚至“零利润”接单。短期内国内市场纺织品供需结构性矛盾突出,大众产品将维持供应过剩、需求负增长的局面。

三、下期外贸指数预测

2月份因春节长假,生产企业停产放假,传统市场全面休市,“中国·柯桥纺织指数”将停发一期。对于20193月的出口形势,受益于积极转型,业务外延等收益贡献,预计3月纺织品服装出口将环比增长。但规模增速放缓,需求保持低速增长将成为主基调。对纺织业而言也是一个机遇与挑战并存的契机,以转化内需、挖掘新兴市场为抓手,部分规模型出口纺企已做好市场规划,自主研发新面料,更进一步拓展纺织产业链。合理开拓“一带一路”沿线国家新兴市场,通过转型升级,提高面料附加值和科技含量,使得面料竞争力不再只靠价格和数量。通过开拓新市场、提升自身实力等措施来拓展国际市场。出口纺企以提高产品质量和产品创新,拓宽销路。面对“一带一路”沿线国家纺织品服装出口趋好形势,部分规模型出口纺企业积极用互联网技术改造出口积弊,以技术创新,深耕文化底蕴,提升品牌价值,优化产业链结构布局。随着环保要求提高、竞争格局优化、上游成本提升,规模型企业正积极转型升级,向技术含量、生产率以及更高的方向升级,增强了自身竞争力。绍兴市柯桥纺织企业打造“互联网+外贸”平台,共建外贸生态系统,跨境电商的优势将进一步发挥,纺织品贸易也将迎来新的发展机遇。

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