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TOP10行业大新闻

1、中美经贸会谈取得实质性进展，双边关税水平大幅降低

5月12日，中美双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，美方取消其中共计91%的加征关税，暂停实施24%的所谓“对等关税”90天，保留剩余10%的关税。中方也相应取消和暂停了部分反制关税。

6月9日-10日，中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦举行，双方就经贸议题深入交换意见，就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致，就解决双方彼此经贸关切取得新进展。

2、2025年1-5月浙江进出口增长6.5%，出口增长贡献率居全国首位

据杭州海关统计，今年1—5月，浙江外贸进出口2.24万亿元，同比增长6.5%。其中出口1.69万亿元，增长9.6%；进口5474.5亿元，下降2.2%。进出口、出口和进口规模占全国份额分别为12.5%、15.9%和7.5%，较去年同期提升。其中，浙江对全国出口增长贡献率达20.7%，居全国首位。

据杭州海关统计，1—5月，浙江对除美国外的其他主要市场均保持增长。其中，对前两大贸易市场欧盟、东盟分别进出口3422.6亿元和3371.8亿元，分别增长11.1%和13.1%。对中东、拉美和非洲等新兴市场分别增长6.0%、4.8%和9.3%。同期，对共建“一带一路”国家进出口1.28万亿元，增长8.7%，占全省进出口总值的57.2%。

3、中美贸易谈判阶段性结果超乎市场预期，舱位再成“硬通货”

5月12日以来，随着中美关税摩擦缓和，我国外贸企业前期积压的对美订单正在加速出运，但此前中美航线调减的运力恢复需要过程，市场供需关系短期失衡推动美线订舱量持续激增，“一舱难求”，带动运价非线性上涨。进入6月，国内市场整体出货节奏放缓，整体运力上涨，中美航线供需趋向平衡，运价小幅回落。

4、中非贸易规模创新高，中方将对53个非洲建交国实施100%零关税

2025年1-5月，我国对非洲进出口9632.1亿元，同比增长12.4%，规模创历史同期新高，占我国进出口总值的5.4%。其中，对非洲出口5995.7亿元，增长20.2%；自非洲进口3636.4亿元，增长1.6%。

6月14日消息，近日外交部宣布，中国将对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税政策。此举旨在为非洲最不发达国家提供更多出口便利。

5、潮玩LABUBU爆火全球，“一BU难求”

近日，中国潮玩LABUBU火爆全球——今年4月LABUBU3.0系列发售，登顶美国App Store购物榜并引发全球抢购，二手市场溢价高达数十倍。6月，一款初代薄荷色LABUBU以108万元成交。LABUBU的走红融合了明星效应、社交传播、盲盒玩法与品牌联名等多重因素，叠加二级市场溢价效应，形成现象级出圈。

6、TikTokShop墨西哥首战告捷，GMV暴涨208%

TikTok Shop全托管模式在墨西哥市场实现开门红，6月3日落幕的首届Hot Sale热销节交出了GMV增长208%、订单量增长63%的亮眼成绩单。服饰鞋包与3C家电成为最大赢家：女士运动装、内衣及标码男装占据热销前三，手持游戏机、冲牙器等数码产品增速超50%。平台通过40万本土达人矩阵与2个样品中心，打造“短视频种草+直播转化+货架复购”的闭环链路，其中运动服饰类内容场GMV暴涨239%，货架场增长191%。

7、义乌市场经营主体总量突破120万户，位居全国县级区域第一

截至2025年5月，义乌市场新设市场经营主体8.6万户，经营主体总量突破120万户，占全省的十分之一，全国的千分之六。其中，个体工商户新设6.47万户，占市场经营主体新设量的75.23%，总量达86.35万户，占市场经营主体总量的71.96%，主要分布在批发零售业（占比77.77%）、制造业（占比9.47%）以及住宿和餐饮业（占比4.87%）等。

8、小商品城（600415）市值突破千亿元

6月3日上午，小商品城延续近期上涨走势，股价一度涨至18.48元/股，大涨近5%，市值突破1000亿元，此后，股价持续攀升，创五年新高。时隔十年，小商品城（600415）市值再次突破千亿元。小商品城重新站上千亿市值意义重大，也在一定程度上反映出投资者对中国小商品出口的信心，这背后是数万名商户过硬的产品和服务，以及中国完善的供应链体系和制造业基础。

9、一铺难求！全球数贸中心（市场板块）时尚珠宝行业招商收官告捷

全球数贸中心是浙江省打造的数字贸易高地，围绕新贸易、新市场、新地标三条主线，统筹生产、生活、生态三大空间，打造时尚化、国际化、现代化、数字化、低碳化的全球贸易标杆地。据悉，全球数贸中心市场板块总体工程量已完成98%，现已进入装修冲刺阶段。5月28日，全球数贸中心发布时尚珠宝行业招商通告，短短两周内吸引数千户企业报名。备受关注的市场板块时尚珠宝行业商位招投标工作已于6月17日圆满落幕，1000余家珠宝行业经营主体竞逐389个商位，最高中标价达123999元/㎡。

10、防晒经济升温，义乌太阳能风扇帽TikTok爆卖320万元

2024年我国防晒服配市场规模超800亿元，预计2026年将达958亿元，其中防晒衣占比将超50%。近期，一款义乌生产的太阳能风扇帽在TikTok爆火，根据义乌指数监测，在TikTok美区的运动与户外类目中，该款太阳能风扇帽28天共卖出上万件，总销售额超45万美元，约合人民币320万元。

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国际物流速览

1、 海运运价动向

宁波舟山港承接了大量义乌小商品的出口业务，是义乌重要的出海口。义乌指数最新监测，2025年6月13日，宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于1536.84点，较上月上涨65.2%。5月，市场出货迎来强势增长，加之运力恢复滞后，舱位紧张推动海运价格短期暴涨，6月市场整体出货节奏放缓，运价有所回落。

2025年6月中旬，宁波-欧洲航线当月调整至2925美元/FEU，航线运价指数为1307.92点，较上月上涨71%；宁波-美西航线运价指数为2231.0点，较上月上涨51%；宁波-美东航线价格为7099美元/FEU，运价指数为2403.3点，较上月上涨100%；宁波-中东航线运价指数为1618.67点，较上月上涨104%。

斋月结束后，中东进入传统消费旺季，零售、建筑及工业品需求激增，提前补货释放海运需求，推高运价。

2、海运时事

⚫ 5月，中远海运专业承运公司开通每周金砖国家班列南美东海岸航线。这条新的多用途航线将中国的主要港口与巴西连接起来。这些船舶每周定期往返于中国主要港口——青岛、太仓、宁波、南沙和巴西主要港口——萨尔瓦多、Vitória、塞佩蒂巴之间，实现准时出发和交货，运输时间最快可达30天。

⚫ 日前，多家船公司已开始宣布新一轮6月下旬的运价调整计划。MSC、马士基、赫伯罗特、CMA等多家船公司继续调整部分航线的FAK费率，征收旺季附加费PSS，涉及欧洲、地中海、非洲、南美航线等。

⚫ 6月中旬，瑞典多个港口（如哥德堡港、赫尔辛堡港、皮特奥港）宣布了一系列新的罢工计划。瑞典码头工人工会已发布通知，定于6月19日至26日期间开展罢工及封锁行动，这些运营中断或将对主要港口的正常作业产生影响。

⚫ 据央视新闻报道，当地时间6月5日，秘鲁总统博鲁阿尔特亲临钱凯港，向中远海运秘鲁钱凯港颁发港口运营许可证，标志着钱凯港全面迈入商业运营新阶段。据悉，钱凯港的启用将秘鲁至亚洲的海运时间从35天缩短至23天，显著降低物流成本，提升出口产品的国际竞争力。

⚫ 航运研究机构Alphaliner最新数据显示，2025年前5个月巴拿马运河集装箱船通航量创下历史新高，双向船闸通行量突破1200艘次。这一创纪录数据较2024年同期增长10.2%，较2022年创下的前期5个月峰值高出4.1%。

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汇率动态

美洲、欧洲、非洲、中东是义乌市场的重点出口区域，下文是其主要出口国最新货币汇率分析情况：

1、美元（USD）

6月20日美元对人民币的汇率在7.17元左右，2025年5月美元/人民币的月平均汇率为7.1950。美元相对于人民币走弱。6月3日，经济合作与发展组织（OECD）将2025年美国经济增速预期从3月的2.2%下调至1.6%。经济增长预期的下调，可能会使市场对美元的信心下降，进而影响美元汇率。

2、欧元（EUR）

6月20日欧元对人民币的汇率在8.26元左右，2025年5月欧元/人民币的月平均汇率为8.1135，人民币对欧元汇率相对走弱。欧洲央行虽处于降息周期，但其声明强调“未来降息步伐可能放缓”。这一表态打破了市场对持续宽松的预期，促使投资者重新评估欧元资产价值。

6月20日人民币对迪拉姆的汇率在0.51元左右，2025年5月人民币/阿联酋迪拉姆的月平均汇率为0.51。阿联酋是石油出口大国，国际油价的上涨通常会增强阿联酋的经济基本面，从而对迪拉姆汇率形成支撑。然而，由于6月油价上涨幅度有限，对迪拉姆汇率的支撑作用也较为温和。

4、巴西雷亚尔（BRL)

5月30日人民币对巴西雷亚尔的汇率在0.789元左右，人民币相对于雷亚尔整体呈现升值走弱趋势。根据巴西央行《焦点报告》，市场对2025年末美元兑雷亚尔汇率预期从5.90下调至5.86，2026年末预期从5.95调整至5.91。美国通胀放缓和中美贸易关系缓和，市场风险偏好回升，美元指数下跌，推动雷亚尔等新兴市场货币走强。

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原材料市场概况

义乌市场的小商品生产涉及大量纺织品、塑料制品、五金配件、电子元件等原材料的采购。下文聚焦钢材、棉花、聚乙烯(PE)等重要基础原材料的动态情况：

1、钢材

价格偏弱震荡：5-6月钢材价格整体震荡偏弱，但阶段性反弹行情也时有出现。6月份钢材需求处于淡季，出口也将高位回落，整体需求或将明显回落。此外，随着高温、雨季天气的影响，钢材需求将进一步受到抑制。

2、棉花

价格略有调整：2025年5月下旬全国流通领域棉花（皮棉，白棉三级）价格为14048.5元/吨，较上期上涨43.3元/吨。2025年度国内棉花产量略低于市场预期，实际产量约为650万吨，同比增加77.3万吨。新疆棉长势良好，主产区气温偏高，有利于棉花生长。

供应进入去库存阶段：5月底库存降至345.9万吨，较4月减少69.4万吨，去库存速度为近年同期高位。旧作库存持续下降，但新棉生长良好（新疆棉田已现蕾），市场对新年度供应预期宽松，企业补库意愿减弱，6月上旬库存去化速度放缓。

3、聚乙烯(PE)

价格窄幅下跌：5月下旬全国流通领域聚乙烯价格为7430.5元/吨，环比下降1.7%。5月，下游需求进入淡季，农膜和管材需求呈现下滑趋势，对聚乙烯价格的反弹起到制约影响。6月，随着电商节等宏观因素的利好，下游需求有所改善，且随着国际油价的上涨，聚乙烯成本端有所支撑，价格有望反弹。

整体库存重新累积：聚乙烯库存整体呈上升趋势。截至6月4日，社会库存增至51.77万吨，环比增长7.41%，石化库存回升至52万吨，主因为新增产能释放及进口量增加。加之，6月是农膜生产淡季，下游需求疲软，导致库存增加。