豪华车零售累计突破200万辆 车价下探侵蚀中高级合资品牌市场份额
来源:中国指数网  日期:2018-10-31
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从国家统计局数据口径看:月份社会消费品零售总额汽车类,亿元,同比下滑.%,环比上涨.%,其中笔者统计的豪华车零售销售总额为,亿,占汽车类零售总额的.%,环比上个月下滑个点。、月进口车交付数量较多货值较高,拉高了整体收入,月进口车销售趋于正常,交付数量环比减少近台,造成月豪华车零售总额下滑。

从经销商零售口径:月,全国汽车经销商零售万辆年同比下滑%,连续四个月下滑;月累计销量万辆,同比增长.%;月,豪华品牌经销商零售万辆,同比增长.%,其中进口车豪华车零售近万辆同比下滑.%,月进口关税调整后经销商开始集中交付客户,进口车销量走高,进入月份进口车销量开始回落。

月豪华车经销商零售累计万,销量突破万辆,同比增长%,市占率为.%,市占率同比增长.个点。以往金九银十是汽车消费旺季,今年受经济大环境影响,乘用车整体市场结构性调整趋势明显,近一两年豪华车价格竞争激烈,同时ABB加大对中小车型的投放,豪华车价格整体下移半个价位区间,不断侵蚀中高级合资品牌市场份额。

从豪华车企官方销售口径看:月,个豪华车品牌车企官方销量为.万辆,同比增长.%,环比增长.%。月累计销量为.万辆,累计同比增长.%。今年,豪华车企与经销商都非常注重库存管理,月经销商多卖出近万辆库存,月这一数字降至台,经销商去库存可以看作告一段落,这有利于豪华车零售市场价格回升和第四季度冲量,估计全年豪华车市场接近或者保持两位数增长。

从价格角度看:月豪华车整体市场折扣率环比下滑.%,月奥迪零售突破.万辆,创新高,但品牌折扣率也下滑个多点,带动豪华车整体市场价格下探。不过月豪华车市场价格与去年同期比较折扣回升了.%,市场价格竞争不如去年激烈。本月奥迪销量提升,对二线豪华品牌市场价格产生压力,林肯、沃尔沃,英菲尼迪、凯迪拉克等市场折扣继续扩大。奔驰、宝马、捷豹路虎市场折扣率保持稳定,价格有所改善,主要与销量减少或销售结构调整有关系。

从客流与库存角度看:金九银十是每年购车的一个高峰期,但月豪华车市场客流环比下滑近个点,整体市场相对低迷。经过第三季度的清库,奔驰、宝马、奥迪经销商库存均在合理范围之内,捷豹路虎、林肯、保时捷、凯迪拉克经销商库存较高。

从细分市场分布看:月份,豪华轿车增长.%,豪华SUV增长.%;其中有三个细分市场累计销量超过万辆,中型轿车销量达到万辆同比增长%,中大型轿车市场销量为万辆同比增长%,中型SUV销量万辆同比增长%。今年豪华SUV市场的增长低于轿车市场的增长,源于紧凑级SUV市场受购置税减半取消影响,中型SUV换代车型较多,中大型SUV受关税影响,这三个SUV主力销售市场均受不同因素影响,相对轿车市场,中型、中大型轿车市场随奥迪AL、宝马系销量攀升,带动轿车整体市场强于SUV市场。

月,以个豪华品牌经销商零售数据计算,豪华车市占率为.%,与上个月相比份额减少.个点,月乘用车零售市场环比上个月增长.个点;奥迪本月市占率为.%,环比上升.个点,排名第一;奔驰市占率为.%,环比上升.%;宝马市占率为为.%,环比下滑.%,本月凯迪拉克市占率环比上升.%.%,排名第四。从月累计销量市场占率看,奔驰市占率为.%,奥迪市占率为.%,宝马市占率为.%,凯迪拉克为.%,捷豹路虎.%,雷克萨斯为.%

本期报告依据”价格折扣”、”库存深度”以及”虚报(超报)系数”,根据各项指标的权重进行计算了“新车销售信心指数”;其中汽车价格折扣占%权重,经销商库存深占%权重,虚报(超报)系数占%权重,所有数据均来自经销商调研数据。“新车销售信心指数”用来观察经销商对于各家品牌车企销售新车的积极性,分数越高,经销商在销售新车方面动力越强;分数低,表明经销商对销售该品牌新车意愿不强。

月末调研品牌经销商对销售新车信心均有提升,其中雷克萨斯ES上市之后,经销商对销售新车信心增至分,ES销量占雷克萨斯全部车型的一半,目前各地经销商销售时加万元装饰,经销商有望维持去年盈利水平。奔驰经销商对销售新车信心为分,奔驰第三季度注重经销商销售质量,调整了部分车型的销量,释放经销商压力,同时库存深度保持合理范围。

■奔驰(含、V级)

月份,奔驰官方公布的销量为,辆,同比增长%,环比增长.%。月累计销量为.万辆同比增长%。月份,奔驰经销商零售量为.万辆,同比增长%;以个豪华品牌经销商零售量来计算市占率,月奔驰市占率.%,月,奔驰累计市占率为.%,在豪华品牌中排名第一。

月,奔驰品牌新车成交均价为.万元,环比增长.万元。月,奔驰C级经销商零售增长%;累积销量超过万辆,E级经销商零售增长%,累积销量超过万辆;GLC经销商零售增长%,累积销量突破.万辆,今年奔驰国产车已完成全年销售目标的%,第四季度经销商销售压力不大;进口车型由于受到中美贸易冲突,从第三季度开始对进口车销售任务进行了调整,经销商压力得到释放。

■奥迪

月,奥迪官方公布的销量为,辆,同比增长.%,环比增长.%。月累计销量为.万辆同比增长.%。月份,奥迪经销商零售量为.万辆,同比增长.%,环比增长.%。月奥迪市占率为.%,较月份上升.个点排名第一,月,奥迪累计市占率为.%,在豪华品牌中排名第二。

月,奥迪新车成交创今年新高,但新车成交均价下滑比较大,奥迪品牌新车成交均价为.万元,环比下滑.万元。本月奥迪加大对奥迪AL、奥迪AL的模糊返利考核,两者销量分别突破.万和.万辆,但价格也同时下探至新低。月奥迪经销商加大进口大车奥迪ALA的销售力度,回流现金,以跟上国产车批售节奏。奥迪Q新旧车型销售本月开始出现分化,老款车型销量逐渐减少,新款QL本月销量新增近千台,经销商加大QL零售折扣力度,以促进销售。

■宝马(含MINI

月,宝马官方公布的销量为,辆,同比增长.%,环比增长.%。月累计销量为万辆增长.%。月份,宝马经销商零售量为.万辆,同比增长.%,环比下滑%;官方公布销量比经销商零售多出多台,经过、月去库存,经销商库存开始产生新库存,月宝马累计经销商零售量为.万辆,同比增长.%。以个豪华品牌经销商零售量来计算市占率,宝马月市占率为.%,环比下滑.%,月,宝马累计市占率为%

月,宝马品牌新车成交均价为.万元,环比增长.万元。月,宝马开始调整销售结构,宝马系经销商销量减少近台左右,系减少台左右,随销量减少这两款车型市场零售价格开始回升。宝马今年的销售节奏控制不是很好,主力销售车型在商务政策刺激下,大起大落,这也造成市场折扣环比波动较大,这对经销商的现金流造成很大的压力,也影响经销商的销售利润。

月末宝马对三季度完成零售目标的经销商进行补贴,国产车补贴在.%左右,进口车补贴金额万元左右,以华晨宝马三季度销售.万辆计算,补贴总额近.亿,接近补平宝马经销商在、、月集中清库的损失。

■ 凯迪拉克

月,凯迪拉克官方销量近.万辆,同比下滑.%,环比下滑.%,月累计销量为.万辆增长.%。月份,凯迪拉克经销商零售量为.万同比增长.%,环比增长.%,月累计经销商零售量为万辆,同比增长.%;月,凯迪拉克市占率为.%,环比增长.%,月累计市占率为.%

凯迪拉克新车成交均价已经低于万,主力销售车型ATSLXTXTS市场成交价格环比上个月新增近个点的折扣,带动整体品牌折扣接近.个点,这也是豪华车中折扣率最高的品牌之一。受到奥迪销量影响,月凯迪拉克加大了对经销商返利支持力度,返利环比增加.个点,但不足以弥补经销商的销售亏损。

凯迪拉克是今年增速最快的豪华车企业,主要是借助上海通用的供应链优势,生产成本较低,在销售过程中采取高定价、高折扣的策略,吸引别克、雪佛兰消费升级的车主,以及扩展三四线地区市场份额,因为用户群体消费层次比较低,所以其成交均价近两年一直维持在万元上下。

■ 雷克萨斯

月份官方销量为,辆,同比增长%,环比下滑.%,月累计销量为.万辆,增长.%;月份,雷克萨斯经销商零售量近.万辆,同比增长%,环比下滑%,月累计经销商零售量为.万辆;月雷克萨斯市占率为.%,月累计市占率是.%

雷克萨斯ES改款后产品力获得提升,并且定价获得经销商一致好评,加上有效的销售管理,ES已经成为经销商新的利润增长点。

■捷豹路虎

月份官方销量为辆,同比下滑.%,环比下降.%,月累计销量为.万辆,同比下滑.%;月,捷豹路虎经销商零售.万辆,同比下滑.%,月累计经销商零售量为.万辆,同比增长%;月捷豹路虎的市占率为.%,月累计市占率为.%

今年捷豹路虎第三季度销售出现较大幅度下滑,主要是联合机构IMSS效率低下,对市场反应迟钝所致,管理问题较多所致;IMSS成立于年月,由奇瑞捷豹路虎与捷豹路虎中国联合成立,负责销售、市场、售后和品牌建设职能,成立目的是避免出现合资公司内经常出现的权利纠纷,原本是要做到机构简单、利润分配清晰,经过年运营,已经成了束缚捷豹路虎在中国发展的障碍,捷豹路虎要打破目前困局,需要对现有销售管理机构进行改革。

奇瑞捷豹路虎亏损比较严重,投放的车型成本居高不下。国产豪华车投放的车型向小型化、小排量方向发展,奇瑞捷豹路虎只有.T一款发动机,在成本上就不占优势。奇瑞与奇瑞捷豹路虎在供应链方面的协同性与奥迪和大众,凯迪拉克和别克这两家比较,相差太远。

■ 沃尔沃

月份官方销量为,辆,同比增长.%,环比增长%,月累计销量为.万辆同比增长%;月份,沃尔沃经销商零售量为.万辆,同比增长.%,环比增长%,月累计经销商销量为.万辆,增长.%;月沃尔沃的市占率为.%,月累计市占率为.%

月,沃尔沃经销商零售环比增幅不大,但是新车成交均价下滑个多点,奥迪销量提升对众多二线豪华品牌都产生一定的影响。本月沃尔沃对经销商返利支持减少个多点,经销商利润有所影响。沃尔沃需要提升经销商的销售质量,虽然较高的返利补贴可以暂时弥补经销商销售亏损,另一方面会促进折扣下探。

■保时捷

月份官方销量为,辆,同比增长.%,环比下滑.%,月累计销量为.万辆同比增长%;月份经销商销量为辆,同比增长.%,月累计经销商销量为.万辆,同比增长.%;月保时捷的市占率为.%,月累计市占率为.%

月保时捷进口车集中交付,对零售价格影响较大,加之市场需求在减少,三款主销车型卡宴、PM市场折扣环比扩大个多点,北区、中区折扣高于南区,中区出现经销商向二网批发来缓解库存压力的现象;第四季度保时捷需要控制销售节奏,避免经销商集中甩货损失利润。

■ 林肯

月份官方销量为,辆,同比增长.%,环比增长.%,月累计销量为.万辆,同比增长.%;月份,林肯经销商零售量为多辆,月累计经销商零售量为.万辆,增长%;月林肯市占率为.%,月累计市占率为.%

领航员月末因为关税缘故上调新车指导价,月对经销商利润产生一定的影响,销量环比下降%,调价抹平了经销商加价空间。MKZ受奥迪Q折扣的影响,本月价格下滑幅度较大,MKCMKZ价格也受到不同程度的影响。

■英菲尼迪

月份官方销量为,辆,同比下滑%,环比增长.%,月累计官方销量为.万辆,同比下滑.%;月英菲尼迪经销商销量为辆,同比下滑.%,月累计经销商销量为.万辆,同比下滑.%,英菲尼迪调整销量今年任务,为经销商释放压力;月,英菲尼迪的市占率为.%,月累计市占率为.%

■玛莎拉蒂

月份经销商销量为辆,同比下滑%,月累计经销商销量近辆,同比下滑%;月经销商折扣环比下滑个多点;玛莎拉蒂的月市占率为.%,月累计市占率为.%

月玛莎拉蒂市场价格下滑个多点,百万级别豪华车市场需求低迷,库存高,经销商现金流紧张,经销商加大清库存力度。今年玛莎拉蒂与经销商关系比较紧张。

■ 讴歌

月份官方销量为辆,同比下滑.%,环比增长%,月官方累计销量为辆,同比下滑%;月,讴歌经销商零售量为辆,月累计经销商零售量为辆,同比下滑%;月讴歌市占率为.%,月累计市占率为.%

■ 特斯拉

月,特斯拉在华销售近台,同比下滑%。月在华销量为.万辆,同比增长.%。特斯拉继续受到关税上调所影响。

■国产豪华品牌— 红旗,月,经销商销量为辆,月红旗经销商零售量为.万辆。

■国产高端品牌— 长城 Wy,月官方销量为,辆,月累计销量为,辆。月经销商销量为辆,同比下滑%,环比下滑%。月,经销商累计销量为.万辆。Wy经销商累计库存为.万辆。

■国产高端品牌— 吉利领克,月官方销量为,辆,月累计销量为,辆。月,领克经销商销量为.万辆,月累计销量为.万辆,经销商累计库存.万辆,比上月新增辆库存。

■国产高端电动车—蔚来:截至年月日,蔚来已累计交付,台,其中月交付量为,台;月蔚来ES上牌量为辆,累计上牌辆。

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